故事发生在20世纪60年代的一个冬天。一幢小楼孤零零的陷在香港的夜幕里，来自定欧洲的华裔舰艇动力专家正在等候北京方面的接应者张晓明，然而却突然遭到了台湾特务的袭击。专家本人侥幸脱险，与他同行的 两个学生却被杀害了。

就在这个事件发生的前后，总部侦察员骆战(赵峥 饰)等人正在红旗宾馆严密监视一个刚刚潜入北京的敌特，但奇怪的是这个监视对象没有任何动静，却又匆匆离开了北京。不过另一个被我方长期监视的特务，红旗宾馆服务员毛阳(曹克难 饰)终于浮出了水面。

张晓明在香港没能接应到专家，却遭到了敌特的跟踪。他立即与总部驻外机构负责人朱学峰(李强 饰)紧急见面。汇报了专家遭遇意外的情况，由于情况不明，朱学峰要张晓明隐蔽待命，由自己立即向北京总部汇报。但是更令人震惊的事情发生了，第二天张晓明在香港还是落入了台湾特务手中。

从敌人对他的审讯中可以得出结论，敌人显然已经完全掌握了那个华裔舰艇动力专家的任务和行程安排。倍感震惊的张晓明寻找机会破窗跳楼，摆脱了敌人。