为了凑足买店铺的银子，王利发(陈宝国 饰)把唐铁嘴的搬指当了。接着又请张春和出面给他当了保人，王掌柜的“分号”梦眼看就要实现了。刘麻子(崔杰 饰)使了一个连环骗，骗走了秦仲义(谢钢 饰)铺子里的十匹织锦缎。事后秦仲义虽然明知道是刘麻子所为，也无可奈何。

因为他不想报官，报官就得掏银子打点，结果不如不报。慈禧太后发现圈禁光绪皇上的“工程”停了工。当她得知是张春和“擅自”撂下差事回家过八月节，不禁勃然大怒。恰在此时，神机营兵工厂火药库爆炸了。京城内到处是抓康梁余党的兵丁，随时都有人被当成康梁余党被绑走。

茶客们人心惶惶，吓得不敢再谈国事。茶馆的生意越来越差。王利发干着急，没办法。