汪精卫(于毅 饰)随孙中山(卢奇 饰)来到上海，在国民党上海执行部，毛泽东(黄海冰 饰)感慨国民党右派的打压与弹劾令自己独木难支，并再一次与谢持爆发冲突。毛泽东前往拜会孙中山，他的远见与才学令孙中山和宋庆龄(蒋勤勤 饰)都印象深刻。陈独秀(王诗槐 饰)与毛泽东的争论依然在继续，毛泽东坚持认为目前的工作并没有很好地团结农民兄弟，预备在党的四大上提出。

陈独秀大为不悦，干脆给毛泽东放了大假，让他暂停工作。失落的毛泽东只好决定带领妻儿回老家养病。党的四大召开，首次提出了无产阶级在民主革命中的领导权和建立工农联盟两大问题，但遗憾的是，大会没有回答如何去实现无产阶级领导权。

孙中山坚持国共合作，为了杀鸡儆猴，开除了右派冯自由。陈炯明趁孙中山不在进攻广州城，胡汉民等人诚惶诚恐，但周恩来(靳东 饰)等人则决心一战。黄埔军校师生决心组成军团护卫广州