秦德利(李崇霄 饰)严加审问刘勃(陈昊 饰)。秦德利怀疑刘勃故意踢断灯线，和刺客是同伙，便和警察局长葛明礼(程雍 饰)商量，拿刘勃去交日本人的差。葛明礼嘱咐秦德利，卢秋影(李小冉 饰)回来的事情，先不要跟日本人说。王一民(陆毅 饰)潜回学校上课。小原特务长命令葛明礼迅速抓到刺客，并说玉旨雄一即将从新京接任中村次郎的职位，要警察局在玉旨雄一到任之前将刺客捉拿归案。

小原问起卢秋影，葛明礼称卢小姐还未回来。小原命他盯着卢府，因为只有卢小姐见过刺客。葛明礼和秦德利商量，决不能让卢小姐落入日本人手里。葛明礼上卢府，询问卢秋影刺客长什么样，卢秋影称天太黑没有看清刺客样貌。

卢老爷对葛明礼做日本人走狗很反感，两人起争执。葛明礼回到家和姨太太翠仙谈起卢老爷，葛明礼心里很不痛快。关静娴(隋俊波 饰)和29号接头，说行动证明王一民、李汉超、刘勃都不是叛徒。卢秋影晚上做恶梦，梦见王一民拿枪对着她。

卢老爷看报纸登着刺客一事，说这个刺客能把中村次郎给杀了非常不简单，言语间流露出赞赏之意。卢小姐问起演话剧的弟弟卢守全(梁大维 饰)，卢老爷说因为剧场刺杀事件，剧院被封，戏也不能演了。秦德利向葛明礼报告，日本人发现卢秋影回来了。

葛明礼说要在日本人去卢府之前把卢秋影带到警察局，不能让卢小姐落到日本人手里。卢秋影被秦德利带到警察局。葛明礼要卢秋影赶紧说出刺客长相，不然会被日本人抓到把柄，因为日本人早就想让卢老爷给他们做事，他们很有可能利用这件事情，胁迫卢老爷。

卢秋影答应将刺客的样貌说出来，小原命人画像。警察拿着画像全城搜捕。关静娴和王一民接头传达29号指示，要把叛徒查出来。与此同时，伪满新京关东参谋总部也派玉旨雄一接替中村次郎，出任哈尔滨特别市顾问官。与玉旨雄一同来的，还有他的侄子，即将出任哈尔滨市一中副校长的玉旨一郎(周杰 饰)。

小原将中村次郎的信交给玉旨雄一，玉旨雄一从信中知悉共产党叛徒的真实身份。玉旨一郎来哈尔滨并非单纯只是出任一中副校长，他有一个更重要人的见，那就是卢秋影。早在卢秋影日本学医的时候，两人就互有好感。卢秋影回国，玉旨一郎对她的喜欢与思念却日渐更浓。

到哈尔滨的第二日，玉旨一郎便上卢府拜访，却遭到拒绝。卢运启(樊志起 饰)得知玉旨一郎是一个日本人，极不友善。日本侵占东北后，卢老爷就给家里订了一条规矩，就是不和日本人来往。王一民监视马迭尔饭店经理冯智。冯智来见玉旨雄一，他就是叛徒。

玉旨雄一想用冯智把满洲省委找出来。玉旨一郎吃了个闭门羹，只好去北方医院找卢秋影。玉旨一郎突然出现，卢秋影很是惊喜。玉旨一郎说起卢老爷对日本人的态度，卢秋影有点失望，回到家就和父亲理论。卢老爷坚持小鬼子没好人，要求卢秋影以后别跟玉旨一郎来往，父女俩起争执。