魏耀扬(李解 饰)利用史威远害怕伍先明(余皑磊 饰)报复的心里，让史威远恶人先告状，说伍先明利用胡寡妇(孔琳 饰)陷害自己，可以让九头鸟探清伍先明并未落入过房近斋手中。魏耀扬告诉胡寡妇想保住伍先明就要杀掉冢田攻(林鹏 饰)。荒木趁机陷害伍先明，让冢田攻误以为伍先明伙同房近斋骗日军粮食。

魏耀扬指示长江工作站在监狱中的内线，安排伍先明伺机除掉冢田攻，不料工作人员被伍先明出卖落入日军手中。近卫为了让伍先明摆脱骗罪名，让伍先明找胡寡妇当替罪羊。伍先明将胡寡妇骗入情报队，冢田攻为考验伍先明，决定由伍先明亲自处决胡寡妇。

伍先明安抚胡寡妇会趁冢田攻离开荆州再设法营救。万重山得到消息，冯唐和李春立(章劼 饰)还活着……