武王为子鱼(王力可 饰)塑造了玉之身，以求子鱼还阳重生。正当子鱼就快要还阳时，申公豹(苗海忠 饰)路过，举起巨石，把子鱼的玉像砸成碎粉，而凤来(鄢博雅 饰)眼睁睁看着无能为力。武王得知是申公豹干的，痛心疾首，誓和申公豹没完。申公豹遇乌眼大仙，二人叙旧之余，申公豹蛊惑乌眼大仙绑架武王，事后可受他为碧游宫门人……杨戬(韩栋 饰)放出哮天犬生擒了二人。

随后，南极仙翁赶来，将申公豹绑去玉虚宫发落，填北海之眼，只因其当日立下的誓言。纣王闻听前方战事大败，而且自己选送的将军尽是些猪、狗之辈的妖精，遂传旨召集所有能拿起兵器的人。而九尾狐和纣王则不离不弃，感动于纣王的百般恩宠。

朝歌城外，八百诸侯联军赶到，围困朝歌。纣王让殷破败将军为特命与天下诸侯和谈，鲁仁杰将军挂帅，卫戍朝歌。不料，东伯侯姜文焕一怒之下，拔剑刺死了殷破败。纣王得知大怒，命殷成秀大战东伯侯。殷成秀不敌，又被姜文焕斩于马下。

后姜子牙(刘德凯 饰)起草《告朝歌军民书》，使城中百姓、军中人人思变。