愚公(赵恒煊 饰)次子仲汉与本村的槐花姑娘相恋，槐花不顾父母的反对，甚至不惜与亲人断绝关系，与仲汉一道帮助愚公挖山。一年一次祭祀山神的日子又快到了。巫师、六叔公和周财主共同商议，决定今年用槐花祭祀山神，一来可便愚公少一个帮手，二来村里已实在选不出合适的姑娘。

槐花如五雷轰顶，恰好仲汉运送挖山的土石到渤海之滨去了，数月后才能回来。当日，一个撕心裂肺的声音从槐花家中传出。槐花母亲急忙找到巫师，说槐花得知自己要被祭祀山神，伤心过度，在烧火做饭时，不慎一头扎进火炉。

巫师大惊，跑去槐花家，见槐花已面目全非，丑陋不堪。如果丑女作为“贡品”定将令山神发怒。无奈，巫师等人又选中一个年仅14岁的女孩毛妹作祭祀品，为防再生意外，巫师命村里的护神金刚将毛妹关押，严加看守。愚公闻讯，心神不安。