愚公(赵恒煊 饰)在山腰挖土。突然，蛤蟆老怪从山顶踹下一块巨石向愚公砸去，一名少女驾云而起，飞落愚公身边，将愚公推向一侧，使他躲过一劫。愚公向少女致谢时，少女却跪在他的面前，说是感谢愚公的救命之恩。原来她是一只修炼了三百年的野兔精。

当年她不慎踩中了猎人下的铁夹套，后腿受伤，藏于洞中养伤，却被愚公挖开了她的洞穴，为她上药后放生，令野兔精感激不尽。蛤蟆老怪将野兔精营救愚公的事告诉操蛇神(姚刚 饰)，让操蛇神治野兔精的罪。紫玉(谢兰 饰)巧妙地为野兔精开脱了罪责。

鲲鹏国大王(郭凯敏 饰)病世，国葬期间。愚公悲痛万分，前往国都为大王吊唁，但被智叟(杜源 饰)拒之门外。愚公身带重孝，长跪于王宫前，为先主守灵。昔日与愚公共事的宫廷老臣，规劝愚公，说先王对愚公多有不公，何必还要为先王尽孝。愚公却说终生尽忠是臣子的本分。