操蛇神(姚刚 饰)收到“贡品”后，用法术让紫玉(谢兰 饰)起死回生，并施法消除她的人间记忆，恰在这时，蛤蟆老怪前来请示，正在施法的操蛇神受到打扰，使紫玉的记忆并未完全洗尽。在山中溶洞神殿，操蛇神与紫玉举行了盛大的婚典。紫玉因被“洗脑”，温顺地听从操蛇神摆布，并被操蛇神点化，拥有法力，而且长生不老。

愚公(赵恒煊 饰)痛不欲生，砸毁了祭坛，又烧掉了山神庙，大骂山中恶神年年要美女、牛羊祭祀，却从不为山民谋福祉、保平安，还拔剑冲向山中溶洞口，要杀进山神妖魔的老巢，与恶神拼命。操蛇神正在洞中大宴山中妖魔精怪，狐狸精仓皇来报，说愚公咒骂山神，怒砸祭坛，烧毁山神庙，现在已杀向神殿。

操蛇神大怒，命蛤蟆老怪带领一群精怪迎战愚公。愚公与精怪杀成一片时，愚公父母匆忙赶来，跪在愚公面前求他不可对山神不敬，愚公这才含泪住手，搀扶父母下山。与此同时，智叟(杜源 饰)不仅不向大王(郭凯敏 饰)为愚公告假，反而认为这是赶走愚公的好时机，设计邀大王出游，途中安排人假意行刺大王，智叟再出手相救，得到大王赏赐。

智叟趁机进言，说愚公身为带刀侍卫，却擅离职守，置大王与国家的安危于不顾，该当死罪。愚公带着父母含悲回宫，得知大王遇险，父母劝说愚公讲清回家是为救大王的恩人紫玉，或许会得到大王的宽恕，但愚公却说失职就得受罚，被大王将其贬到偏僻的边疆荒野垦荒耕种。