铁摩勒(黄维德 饰)摆脱王龙客追踪，冲进长安，却发觉自己成了“杀死秦襄”的通缉犯，原来安禄山早已经安排这招，栽赃铁摩勒铁摩勒因为急于面圣，得罪杨国忠，根本见不到玄宗，铁摩勒情急之下，藏身在给贵妃送来的荔枝筐中，混入皇宫，向玄宗禀报：安禄山要反！

却被杨国忠拿下，要将他斩首。关键时刻，秦襄赶回京城，说明情况。玄宗得讯大惊，立即派铁摩勒缉拿在京城的安禄山之子安庆宗。此时安庆宗已经收到父亲飞鸽传书，动身逃往范阳，在路上遇上接应的羊牧劳(巴音 饰)，羊牧劳却将安庆宗打晕，留给了追来的铁摩勒，露出他的另外一面：皇甫嵩。

原来皇甫嵩就是羊牧劳的另一个化身，他两边用力，逼反安禄山，又趁机害死安庆宗，要推安庆绪成为太子，而安庆绪是完全在他掌握之中的玄宗立即以安庆宗为人质要挟安禄山，要安禄山即刻进京。安禄山犹豫间，羊牧劳杀死使者，逼迫安禄山不顾儿子生死，起兵造反。

渔阳鼓动，范阳反情传来，玄宗大怒，杀死安庆宗。安禄山知道儿子死，立另一儿子安庆绪为世子，渔阳鼓动，以奉密旨讨伐杨国忠为名，发兵直指长安！