铁摩勒(黄维德 饰)千辛万苦突破重围，冲回灵武，此时郭子仪已经出征攻打长安，铁摩勒向皇上求救兵，皇上不肯发兵，铁摩勒激愤之下，咬断自己手指头！皇上无奈，给了铁摩勒兵符。铁摩勒点兵，才发现皇上给自己的，不过是一千老弱残兵。

铁摩勒明知无济于事，仍然带着一千军冲破重围进城，进城之后，兵马已经所剩无几。张巡看见这么一点援军，明白已经是最后关头。张巡小妾为了节约粮食，自杀身亡。夏凌霜(刘添月 饰)被深深感动，王燕羽(何琢言 饰)看见铁摩勒平安归来，欣喜，韩芷芬(路晨 饰)看出二人关系，黯然，强忍难过，决心成全二人。

这时，叛军大举来攻，羊牧劳(巴音 饰)、精精儿(王九胜 饰)等武林高手首先进城，在城中四处放火，制造混乱，段圭璋等人和羊牧劳缠斗时，睢阳城终于被敌军攻破！段圭璋和羊牧劳大战时，铁摩勒原本要上前相助，但是面对羊牧劳，终不能动手，导致段圭璋被羊牧劳掌力所伤，生命垂危！

段圭璋临死，铁摩勒悔彻心肺，段圭璋说其实自己在动手过程中已经知道羊牧劳就是昔日故人铁昆仑，但是天下大事，岂能因为私人感情就改变？铁摩勒终于明白，抛开个人恩怨，以社稷为重！段圭璋生命垂危，弥留之际，一直不肯叫他“爹”的空空儿终于叫了，段圭璋含笑而去。