察木龙(马景涛 饰)为救死而复生的小蝶，将身上的龙珠也推给上官云(黄文豪 饰)，希望可以使他走火入魔，并趁着上官云得到龙珠的一时疏忽，带着小蝶逃了出去。察木龙从小蝶的口中得知自己的儿子察木雪还活在人世后欣慰不已，而对爱慕自己的小蝶，察木龙实在不知所措，最后不得不以结拜为兄妹来化解尴尬。

身中奇毒的天香在天山奄奄一息，但她顽强的精神和斗志感动了一向独来独往的碧玉生，碧玉生答应帮助天山派，就在天香命垂一线的时候察木雪用龙珠的力量暂时保住了天香的性命。上官云在得到察木龙的龙珠后果然走火入魔，对武林人士大开杀戮。

飞燕和月煞在途中遇到了陆逸(钟汉良 饰)，月煞把前因后果都告诉了陆逸，而陆逸和飞燕也都彼此接受了对方的感情。其后几人汇合察木龙，准备着和已经变成妖怪的上官云作最后的决战。