娥母女为避太守追杀，隐居小镇穷乡，母女如惊弓之鸟，昼伏夜出！而此处竟是顾生(牛犇 饰)家乡，顾母打理山庙。而顾因芙死而心灰意冷，欲回乡过平静日子，替乡人治病。娥无意中得知顾竟居于此穷乡，虽暗喜，但不敢现身相见。而顾觉对门破屋有异而窥探，终撞破娥母女居于破屋。

顾得知娥母女境况，十分同情，而顾母一心想撮合顾和娥，娥婉拒，因一心要报父仇。时太守手下追杀而至，娥早在破屋设下陷阱机关，奋力杀尽刺客，顾被娥之坚毅勇敢所感动，助娥埋尸。另方面，太守以为芙死，伤心埋葬之后，却见到芙重现人间，跟踪之下才得知被白狐借尸还魂，占用芙躯壳。

太守因为被侯爷相逼，要交还贪污之钱财给朝廷，太守向白狐求助，白狐以妖法助之。另方面，二娘为杀鬼母，不惜向五毒借毒炼功，受尽煎熬。