面对西施(安以轩 饰)，夫差(胡军 饰)道出肺腑之言，自责空有勇力却一事无成。伯嚭(丁勇岱 饰)的头颅被送回，夫差无语，只请西施再给他跳支舞。舞蹈未完，夫差便已不知何时离去。勾践(陈道明 饰)终于收到了夫差的投降书。空荡荡的吴国大殿上，夫差几近狂乱，他想结束自己的生命，然而，远处传来的伍子胥(王冰 饰)的声音劝阻他放弃了这个念头。

次日，夫差跪求勾践保住吴国宗庙和臣民，勾践则答，吴国将不复存在。范蠡(贾一平 饰)四处寻找，终于找到了准备自焚的西施。西施说她已不是原来的自己，范蠡表示要用一辈子等待她忘记过去。两人最终泛舟离去，不辞而别。勾践命文种厚葬仍然选择了自杀的夫差。

当他回到越国时，却发现雅鱼(左小青 饰)已经永远地离开他了。坐在曾经卧薪尝胆的马厩里，勾践慨然凝思，陪伴他的只有一团孤寂……