面对曹太虚(袁祥仁 饰)对自己与方世玉(吴京 饰)之间相互爱慕之情的调侃，吕四娘(袁咏仪 饰)心烦意乱。一面是乾隆的圣旨，一面是自己心爱的四娘，这让方世玉骑虎难下，玄真(郭小安 饰)大师的一番开导，让方世玉下定进京决心。进京面圣前，玄真大师将藏宝图刺在方世玉的背上，这一举动被突然闯入的云明(淳于珊珊 饰)发现。

在后山，云明也对吕四娘表达了自己心底的爱慕，吕四娘的严辞拒绝让云明发誓要把她弄到手。卓灵(宋妍 饰)缠着方世玉带她一同下山，对卓灵的爱意方世玉婉言相拒。下山时，方世玉和吕四娘依依惜别，并约定将来的联络方式，方世玉告知吕四娘，自己进京准备面见乾隆，打消他们之间的误解，吕四娘将自己随身玉佩送给方世玉。

进京途中，方世玉发现尾随身后的卓灵和赵大宏。