姜继勋(林京来 饰)假惺惺地在医院小花园内请夏伯明品茶论道，夏伯明开门见山地揭穿了姜继勋和侯仙舫的双簧戏，姜继勋并不否认，他指出夏伯明在急救室里的推测有失共党高级干部的水准，真相并不复杂： 毛人风早就预料到上海地下党会采取行动，在移送台湾前截获墨斗鱼计划，便下令潜伏在地下党内部的蝉特务小虫想办法搞清地下党的详细计划，由于小虫在地下党内部的职业限制，只知“鱼雷方案”之名，不知其实质内容，小虫找到了代号六弟的人，用尽手段逼六弟提供了详细的“鱼雷方案”，毛人凤命姜继勋将计就计，照葫芦画瓢，提前一小时从四号档案室取走墨斗鱼计划，为了防止地下党在办事处的内线觉察是监守自盗，毛人风又命正准备实施离奸计的李贵和予以配合，由李贵和派人假装地下党领导的工人纠察队入室盗档，此计用意无非是用一事掩护一事，在确保离奸间和调虎离山计万无一失的前提下，毛人凤下令姜继勋在离开上海之前，一定要查出谁是共党的内应，伍梦阳(杨镒 饰)名列怀疑对象首位，姜继勋便命他去查这个内应。

夏伯明指出了姜继勋的几处漏洞。姜继勋承认自己的失误，一是为了帮侯仙舫等人顺利盗档，将伍梦阳等人调出现场，又担心伍梦阳等人提前返回，让李贵和找了一批人盯住他们，万一不行，就实施拦阻，没想到私人侦探杨振中(刘小锋 饰)帮伍梦阳找到了几个地痞，且抓住了李贵和这条线索，第二是侯仙舫没说三具尸体送往何处，更不该用自己的狙击枪。

这两处漏洞是致命的硬伤，李贵和的行动是绝对不能暴露的，既然伍梦阳抓住了狙击枪线索，不如利用十二号码头，试探伍梦阳，让侯仙舫离开伍梦阳的视线，去监视、帮助李贵和。夏伯明道出了姜继勋隐藏在心中的另一个秘密：姜继勋利用这次监守自盗的机会，让白影心出面为自己挣了六十万后，一步步实施对肖万林的报复，以解戴绿帽之恨，对白影心百般羞辱，以解心头之怨。

姜继勋并不否认夏伯明所说的一切，他直言不讳地说自己的所有行动只为在一个小时候后顺利送走墨斗鱼计划。夏伯明不置可否地以笑作答。派出搜查伍梦阳住所的士兵给姜继勋送来了一只精致的小木盒，姜继勋走进急救室，当着伍梦阳的面打开了木盒，从里取出了一只小怀表，正欲发问，伍梦阳示意姜继勋打开表盖看看再说。

表盖内侧印着蝉图案。姜继勋好言安慰了伍梦阳一番后，命人将夏伯明押往一号档案室，他自己则带另一拨人马返回办事处。在一号档案室检查押运工作的凌云(金玉婷 饰)，拿出毛人凤的电报，命机要员陈世群打开了存放戴笠遗物的铁柜检查了一番后，又令陈世群退后，打开了存放墨斗鱼计划的保险箱。

医院尹大夫接到通知，让所有待命的同志，迅速在通往办事处的各条路口设路障，尽可能拖延姜继勋的时间。林道宏带人在医院旁边逮住了小耗子。小耗子带着林道宏寻找杨振中。杨振中隐藏在办事处对面的小楼里…… 双方的较量走进尾声。

黎明行动的收宫之作惊心动魄。姜继勋之流难逃灭亡的命运。杨振中临死的那一刻，才知道还有一个对内奸进行毁灭性打击的黎明行动。伍梦阳拿出小怀表与夏伯明对暗号时，方知夏伯明不与自己相识的真正意图是暗中联手，掩护内线执行黎明行动中最具危险的任务。

兄妹相聚后，妹妹又枪指杜德昆。伍梦阳明大义，劝妹妹暂且放过杀父仇人杜德昆。一声枪响，夏伯明的司机老高中弹倒地。凌云走进众人的视线中，她，是那个内线，把蝉计划和墨斗鱼计划一并交给了夏伯明。老高就是小虫。

夏伯明告诉大家，若过早抓捕老高，黎明行动必然受挫。大家知道，夏伯明是用自己的生命将黎明行动推向了胜利。一只惊慌逃窜的野猫扯断了绑在老高身上的手雷引线……