叶问(于承惠 饰)师徒一行从台湾回来了。叶问惊奇地发现小龙的功夫有了飞速进步，一问才知小龙擅闯武馆的事。叶问并没有责怪小龙，只是让他把学到的教给其他徒弟，同时也让郭心力把台湾讲学学到的传给其他人。小龙毫无保留地教给郭心力自己的体会，但是郭心力却有所保留。

叶问发现后大怒，想将郭心力赶出武馆。李小龙(陈国坤 饰)为了帮师兄，将错误全推到自己身上，叶问十分感动。小龙想代表学校挑战全港中学生拳击冠军大卫•科菲尔，但是从未接触过拳击的他必须打败布莱尔才能取得比赛资格。

小曼想消除小龙和布莱尔之间的隔阂，约两人一起去恰恰舞厅玩，没想到小龙一口回绝。小曼只好独自和布莱尔去舞厅，却发现小龙挽着琼斯来了。小曼问他为何又来了，小龙说那要看谁邀请他，小曼气地离开了舞厅。整个晚上小龙都没有下舞池，只是一面喝酒，一面盯着舞厅门口。