秦黙的拒绝让马其鸣(张嘉译 饰)感到蹊跷，返回林河后，马其鸣了解到秦黙当初离开公安局时，并未到退休年龄，身体也没有问题。秦黙的离去，是因为积极支持他调查看守所问题的前任政法书记车光远突然被人举报有经济问题而下台，使他失去了支持，很受打击。

马其鸣明白要让秦黙重树信心，需用别的办法，不能太急。为扭转局面，马其鸣一方面派曾浩再去景山，向李春江(林龙麒 饰)转达自己的意见，请李回局主持工作；另一方面马其鸣决定亲自到公安局，现场办公，帮助胡权礼(冯谦 饰)展开工作。胡权礼没有想到马其鸣会来公安局检查工作，一时慌得手忙脚乱，漏洞百出。

马其鸣忍着心中不快，启发、指导胡权礼如何做好大练兵的计划和组织工作。接着他又召集全局科以上干部会议，分析近期几个大案的案情，确定了侦破思路，原先停滞不前的侦破工作，一下子柳暗花明起来。全局干警士气大振……童百山(修宗迪 饰)没料到马其鸣居然能真用胡权礼，并且稳住了局面，而胡又是吴达功(赵小锐 饰)自己提出的人选，这使得原先设想的大乱之后由吴达功回来"救火"的计划落空了。

童百山感到了马其鸣的厉害，他可不像车光远那么容易对付。童百山决定调整战略，准备将制造那几个案子的手下秘密送往外地。得知林河的情况后，待在西安的宾馆里无所事事的吴达功夫妇又起了争执。汤萍指责吴达功撂桃子是一招臭棋，吴达功只得自我安慰，等待时机……在治疗中的叶子荷说出一直隐藏在心中的梦魇：自从李春江开始调查陶实案的问题后，叶子荷与女儿朵朵多次遭到死亡威胁，可她又不敢告诉李春江，担心他激化事态。

李春江听后怒火万丈，但叶子荷苦苦哀求他为了女儿和全家，不要再管这事，不要再回林河。望着病榻上的妻子，李春江只能答应……马其鸣专程前往景山，向佟副书记汇报了秦黙的真实情况，请求佟副书记为秦黙出山提供帮助……马其鸣再次拜访秦黙，拿出佟副书记亲笔写给秦黙的书法作品。

秦黙深受鼓舞，同意回林河工作，但不回公安局。这又是马其鸣始料不及的……