独狼带着手下闯进朱旺子打工和藏身的工地，劫走朱旺子，将他关押在一处废弃厂房里，逼他交出从看守所带出来的一个本子。朱旺子一口咬定没见过什么本子。独狼决定杀死朱旺子。情急之下，朱旺子说自己知道是谁杀死了独狼的弟弟乌鸦，以此让独狼暂时改变了主意，为自己赢得了喘息的时间……吴达功(赵小锐 饰)为公安局人员违纪事件向马其鸣(张嘉译 饰)检讨，却又为自己鸣不平，拐弯抹角地借别人之口指责是马其鸣在幕后策划了督查行动，目的是阻止吴达功当局长，好安排马自己的人。

马其鸣有理有据地予以驳斥，吴达功哑口无言……汤萍两手空空回到家中，除了和吴达功又是一番争吵，无计可施。吴达功决定去找童百山(修宗迪 饰)拿主意。小田告诉马其鸣网络舆情对这次督察行动都给予支持，并建议马其鸣注意一个网名叫"套中人"的网友的博客，此人对林河政法系统的问题的看法很有见地，可能就是内部人员。

马其鸣表示出很大的兴趣。两人都意识到朱旺子可能是揭开林河诸多暗流的关键。朱旺子趁独狼的一时大意，逃出废厂房，离开了景山……童百山要潘才章(张会忠 饰)故伎重演，从看守所里替换出几个服刑罪犯充作自己贩毒计划的人手。潘才章犹豫，认为吴达功没能当成局长，朱旺子仍然在逃，形势不明，须谨慎行事。

童百山又把一位生意伙伴彭总介绍给潘才章。彭给了潘一笔钱，求潘将自己的一个亲戚--刚从外地监狱转来看守所治病的罪犯刘冬--从看守所里放出来……吴达功和童百山商量的结果是：装病，撂挑子，制造混乱，要挟马其鸣。

吴达功来向马其鸣请假，说自己病重，要去西安检查、治疗，并推荐胡权利暂时主持工作。马其鸣感到意外，但还是批准了。曾浩发现曹立辰案的的所谓证据有很大疑点，他赶紧向李春江(林龙麒 饰)汇报，并希望李回局掌握领导权。李春江却以要照顾妻子为由没有答应……吴达功走后，在童百山的暗中策划下，林河接连发生几起大案，治安形势严峻。

胡权利束手无策。袁波、孙吉海(尹国华 饰)坐不住了，再次要求马其鸣迅速确定公安局长。孙吉海甚至提出请回吴达功当局长。马其鸣稳住阵脚，没有同意。在一次缉毒行动中，马其鸣得知原已退居二线的老局长秦黙依然在关注林河的治安状况，心里有了主意。

马其鸣驱车前往疗养院，欲请隐居在那儿的秦黙出山，重掌公安局大政。秦黙果然对林河的局势了如指掌，但出乎马其鸣的意料，秦黙拒绝出山……