汪无竞遇上一个来学画的名叫“解银子”的“瘦马”。卫秀才让汪无竞跟解银子学画，两人情投意合、无话不谈。解银子觉得不应该隐瞒汪宗昊(任泉 饰)的下落不说，汪无竞赶紧把汪宗昊的实情告诉了胡文信。茶船通过一枝花的帮助终于过了闸……茶船到了察汗巴尔，改成驼车队住进了仁和客栈。

晚上汪宗昊去茅房时偷听到客栈老板正与伙计商量准备对商队下手，谋财害命。程元亮(刘恺威 饰)得知此事，主张立即开拔，汪宗昊却提出主动出击，先砸了这个黑店！在精心策划下，众人冲出了险境。没想到舒子承为保护程元亮，挡住了黑箭，客死大漠。

程元亮背着他的骨灰和汪宗昊带领商队向西跋涉……丰乐堂的女老板不让解银子私自溜出来，封死了院门。解银子给汪无竞留下一副画，并以汪无竞的名字为句首题了辞。汪无竞无法忘掉解银子，他在丰乐堂外徘徊……商队历尽千辛万苦，终于到了恰克图。