关于打假仗、送药品等事，张学良(胡军 饰)与杨虎城(刘交心 饰)相互进行了解释，并相告都与中共高层领导人联系过，从而打破了二人之间的隔膜。张学良决定按照大学的模式开设一个军官训练团，并成立抗日同志会。戴笠(叶大鹰 饰)以及日本大使川樾茂均已收到特务密报，将张学良动向递交蒋介石(郑玉 饰)。

张学良在军官训练团开学典礼上致词，表明建立训练团的目的是旨在抗日。东北军机要处的处长李青山发现了钟笑天书店的异常，并发现“嫦娥”，跟踪未果。高崇民向张学良庆祝生日并请求印刷宣传抗日的刊物《活路》一书，杨虎城将《活路》的印刷工作交给自己的军需工厂。