被关押在西京招待所的中央大员同样为南京方面担忧；为了更好地维护西安城的秩序，张学良(胡军 饰)放走了雷剑邦、金德奎。蒋介石(郑玉 饰)又召来杨虎城(刘交心 饰)，欲说服杨虎城放他离开，但杨虎城坚决要求蒋介石答应条件后方可放其离陕。戴笠(叶大鹰 饰)及时返回南京与宋美龄商讨对策。

英、美、日俄等国媒体相继发表谴责张、杨行动的评论文章，张学良更加失望。中共中央也得到苏联的不支持反应，毛泽东(唐国强 饰)异常气愤。阎锡山也发出了谴责张学良的“五乎”电报，西安局势更加孤立。端纳抵达西安，了解了蒋介石安好的情况后，回电南京。

南京方面，何应钦欲以保护夫人的名义武力软禁宋美龄，在戴笠的及时营救下化解危机。