几名伪装成卖炭人的东北军军官进入张公馆，张学良(胡军 饰)给他们下了行动命令。并带领白凤翔、刘桂五前往华清池，为的是识相、觐见蒋介石(郑玉 饰)。因为准备事务繁忙，杨虎城(刘交心 饰)误了赵文青宴请钟本鸣，钟本鸣被赵文青气走后，赵文青独自喝了送给杨虎城的酒。

张学良无意中打听到蒋介石决定12日离陕。这一消息经赵一荻(霍思燕 饰)及时通知了杨虎城夫人谢葆真(郭柯宇 饰)，并由其转达给了杨虎城。回到书店的钟本鸣得知送往杨家的酒中被钟笑天下了毒，慌忙跑杨家察看，得知赵文青喝了这瓶酒，并毒发身亡。

依据在书店发现的线索，李青山查实张学良贴身副官罗世民就是那个为钟笑天提供情报的特务。同时，罗世民在书店揭穿钟笑天日本特务的真实身份以示威胁，被钟暗算致死。钟笑天欲逃被李青山捉获。