廖飞(柳云龙 饰)在关东军情报局档案室翻阅日本间谍组织档案，还是没有发现关于“蛇”的踪迹。黑木茨象一条对主子忠心耿耿的猎狗始终没有放弃对廖飞和英英诊所的女医生（卓越(李小冉 饰)）的调查。眼看自己心爱的女人惠子和高桥浩越走越近，他提醒惠子要小心。

黑木茨对中泽严刑拷问。卓越被黑木茨秘密跟踪到康西公馆，处境危险。廖飞和迟田(任泽巍 饰)一起在酒馆里喝酒，迟田对中泽的遭遇既愧疚又害怕，流露出内心强烈的厌战情绪。廖飞从迟田口中了解到，最核心的情报人员的资料和联系方式都锁在板垣办公室的密柜里。

恰在这时，黑木茨进来，直截了当地追问廖飞和英英诊所女医生的关系，被廖飞周旋过去……惠子的生日宴会上，廖飞抓住一个短暂的时间差来到板垣办公室复制了密柜里的资料， “蛇”的真实身份是一个叫瓦西里的苏联人！板垣要求廖飞和惠子尽快订婚，廖飞无法拒绝。

苏联方面收到了“夜莺”的紧急情报，“蛇”的身份确认了！苏联特行局立刻对瓦西里实施秘密抓捕行动，却被瓦西里侥幸逃脱了……