就在黑木茨准备带走卓越(李小冉 饰)的关头，廖飞(柳云龙 饰)及时赶到，告诉黑木茨卓越在为惠子小姐治疗嗓子，黑木茨一听惠子的名字便不再深究，很快带人离开了诊所。全城大搜捕并没有给日本人带来有价值的收获，但是这次搜捕行动更加促使捷普洛夫抓紧揪出可恶的“蛇”，因为总攻时间已经越来越近了…狡猾的“蛇”在内卫部一次次排查中侥幸溜了过去……经过100多个日日夜夜的煎熬，卓越终于盼来了党组织的召唤，项政委出现在诊所，告诉卓越她经受住了组织的考验，可以归队了！

卓越不禁喜极而泣。项政委宣布恢复卓越党籍和军籍，担任一个地下行动组的负责人……按照捷普洛夫指示，廖飞将把日军张家口集团、索伦集团和海拉尔集团的情报交给秘密接头人，可是过了约定时间接头人还未出现在茶馆。廖飞刚一离开茶馆，秘密接头人上河内便赶到了，他误将宪兵队年轻的少尉军官高田当成廖飞，进行秘密接头，被高田识破身份，上河内受重伤被捕！

上河内在昏迷中的说出了后半段暗语。黑木茨指使高田冒充接头人在茶馆诱捕，廖飞出现了，虽然和高田对上了暗语，但廖飞还是感觉有异。两人分手后，廖飞又很快返回茶馆，高田已经走了，这时卓越进来，她一见廖飞扭头便走，廖飞紧追不舍…在一个荒废的桥洞里，廖飞终于追上了卓越，卓越突然举枪对准廖飞，喝问廖飞为什么跟踪自己……