夕沅来到应元住的旅馆,却发现他早就搬走了，据说去了老虎灶打工，她和家祥立刻跑遍上全海各大小老虎灶，依然没有应元的消息。夕沅别无他法，赶去学堂找翟枫(何润东 饰)，在他的宿舍门口从早等到晚，终究等到翟枫回来，可惜连他也不知道应元来了上海，这时的夕沅已忍不住血泪盈襟。

夕沅让翟枫帮助她寻找应元，翟枫也是茫无头绪。他想，应元精于武术，且略懂医术，就和夕沅往武馆、药铺等地方去打听，可还是废然而返。应元到底在哪儿？他俩没有放弃，坚持每天到处发寻人传单，但仍然一点消息也没有。

钟若望给家祥介绍一位很有办法的朋友，他就是柯中爵！表面上柯中爵是个正当商人，其实他是上海滩最大的帮会老大。命运仿佛早已注定应元和夕沅逃不过柯家的魔掌……