1949年初，三大战役胜利以后，解放军挥师南下势如破很快进入湖北境内。侦察员钟啸飞(王海地 饰)是我党打入军统内部的侦察员，钟啸飞得到了可靠情报与他的老同学又是恋人同时还是报社有名气的女记者薛露阳再次重逢进行秘密接头，将情报送到周部长处。

以普仁医院院长陈仁杰(姚刚 饰)为首的爱国青年为了迎接中国共产党的到来，秘密策划了一次大规模的行动，行动被国民党破获，陈仁杰被汤龙抓获入狱。钟啸飞从侦辑队长汤龙处得知有个女密使到来的消息，并还有张猛虎下山图，他感觉到里面将有大阴谋。

周部长命令钟啸飞利用汤龙将事情调查清楚，摸清敌人的内幕。为江城的解放扫平一切障碍。汤龙将陈仁杰当成共党分子拉去游行，钟啸飞将汤龙的行为告之赵司然引起了赵的极度不满。在陈仁杰被游街的时候他的妻子被车突然撞死，赵司然家里的书房安装的暗器打死了个保姆,立刻引起了所有人的注意。

夜晚赵司然在书房接到真神命令,要尽快将戏班子的樊姑娘娶回为妾,一系列的怪事频频出现，江城笼罩着一层层乌云……