沙海(王志飞 饰)一行四人押着汪天晓顺利抵达美国，将他交给美方看押。在国内，警方抓获了一名毒贩秦利民。马天成怀疑此人和汪天晓有关，但他拒不交待。此时，迈克斯(曹操 饰)通过中情局CIA的资料，发现安迪(秦沛 饰)有贩毒前科，而大毒枭乌澎则在一年前还曾来过纽约。

查理对此非常感兴趣认为可以定安迪的罪。但迈克斯再去查证文件，却被中情局CIA拒绝了。马天成和秦利民一番较量之后，秦立民败下阵来，交待了汪天晓隐瞒了另外五十公斤毒品的去向。马天成立即将这个新的收获通知了在美国的沙海。

国内指示一定要把汪天晓平安带回国。迈克斯私下去打听CIA关于安迪的资料，却被CIA的朋友拒绝，对方还婉言劝他不要动安迪。詹姆森再次来见安迪，安迪被迫承认“锦鲤鱼”案中的毒品是自己的。詹姆森警告安迪最好的办法就是避免这场官司，以免把事情闹大，危及他人。

詹姆森派人给监狱中的汪天晓送了一张纸条……