沙海(王志飞 饰)和邢浩监视安迪(秦沛 饰)中谈到谢立辉对陈洁的感情攻势，邢浩大吃干醋。迈克斯(曹操 饰)去见詹姆森，詹姆森向他说出了当年的情况，但把一切都归罪于冷战中美国的政治需要，并谎称中情局被安迪利用了。他要迈克斯为了美国的利益和名誉，把安迪带回美国受审。

迈克斯被说动了，答应了詹姆森的要求。陈洁假意送给安迪衣物，将监听器放在了安迪的身边。此时，迈克斯将阿华带来见杜维民，双方达成了协议。阿华答应为警方作线人。双方商定从香港的陈港生身上打开突破口，阿华动身前往香港。

得到消息的詹姆森也赶往了香港。与此同时，中美联手抓捕安迪的谈判再次展开。但会上，得到詹姆森授意的迈克斯坚持由美方掌握行动指挥权。双方不欢而散。