一九三八年春，桐柏太平镇居住着张、朱两大家族。早已秘密加入共产党的张家二少爷张世杰(温兆伦 饰)，文武双全，一直渴望上前线杀鬼子。正当他准备去金竹沟和恋人杨紫云(刘晓晔 饰)汇合一起参加新四军时，遇到了朱家未过门的三儿媳妇郭冰雪(付瑶 饰)的有意阻挠。

郭冰雪暗恋张世杰，并扬言自己的未婚夫朱家三少爷朱国柱和杨紫云私奔。为了躲避郭冰雪，张世杰悄悄前往金竹沟，见到已加入新四军的杨紫云和朱国柱，并听说了“孔镇海事件”。半年前，通过张世杰牵线，新四军收编了杨开泰(师小红 饰)的土匪队伍，这只队伍扰民事件一直不断。

孔镇海是杨紫云哥哥杨开泰的结拜兄弟，现为新四军手枪班长，却强奸民女，逼死人命。在处理孔镇海的问题上，杨开泰感到左右为难。朱家大少爷朱国栋为国民党上校团长，正蓄谋利用“孔镇海事件”引诱杨开泰脱离新四军，为己所用。

杨开泰为难之时，张世杰赶到。