918事变开始了，之后毛泽东(侯京健 饰)便发动工农红军要对日本军进行反抗，还要联合蒋介石与他们一致对外。之后毛泽东便组织了一场苏维埃共和国临时政府晚会，毛泽东任主席给大伙发表了讲话，这叫很多老百姓都很高兴，终于见到了毛主席本尊了。

蔡畅正在带领一些女同志开荒种地，他们已经动员了三万名父女下地干活了，这叫毛泽东很高兴，但是这时的蔡畅也已经知道了自尽丈夫蔡和森(张粟 饰)已经牺牲了心情很是低落。之后毛泽东要对顾顺章进行严惩，不能叫蔡和森和恽代英拜拜牺牲，要对顾顺章发出全国通缉令将只要见到顾顺章就必须捉拿回去问罪。

周恩来(许敏 饰)任中国工农红军总政治委员。瞿秋白(何建泽 饰)偶遇了陈独秀(李乃文 饰)，两人谈论了一下胡适和鲁迅的文学后便匆匆分别了，在陈独秀看来人生能够外乡遇故交就是人生中的最大快乐。周恩来觉得要拿下赣州，但是毛泽东却觉得万一蒋介石去支援他们就没有胜算了，所以赣州他们不能攻打，就算真的打下来了他们也会损失巨大，结果彭德怀去攻打赣州损失巨大，最终以失败告终。

之后毛泽东便去找了周恩来商量，之前毛泽东和朱德(王韦智 饰)的建议中央不是很同意，但是现在他们还是要给中央一些建议，他们还没有攻打中心城市的能力，于是给周恩来提出了一些建议得到了周恩来的支持，之后叫毛泽东他们放心，周恩来会将毛泽东的建议反应给中央政府。

之后按照毛泽东的建议终于拿下了赣州，还缴获了很多战利品，这回他们还缴获了两架飞机，这回他们也有了飞机可以使用了，这叫周恩来很高兴，虽然现在周恩来有点压力但是能够挺得住。毛泽东交代弟弟毛泽民作为苏维埃国境临时银行行长要严守纪律，要将缴获的财务找专家给些建议该怎么管理。

不过毛泽东对现在的形式很不乐观，因为他攻打赣州没有经过中央政府的同意，虽然胜利了，但都是周恩来自己担下了所有，毛泽东还是要接受上级的批评。果然如此博古对毛泽东和周恩来的右倾路线进行了严肃的批评。但是毛泽东也反驳了自尽也不该以卵击石打肿脸充胖子，之后便将毛泽东对红军的领导和指挥权，只保留了临时政府主席的职务。

周恩来去看望毛泽东，他会想中央政府反应，不能叫他一直留在后方，他就是一个优秀的指挥家，必须要去前线作战才对。陈独秀正要搬家离开那里，但是老婆却坚持不想走，结果被国民党给捉走了，这时老婆才知道原来一直称呼的李先生竟然就是陈独秀。

之后在审判法庭上陈独秀慷慨陈词，认为蒋介石就是独裁，他们要坚决反对。