毛泽东(侯京健 饰)召开了会议，觉得虽然百姓很喜欢中央红军，但是这个地方本来就很穷，担心因此吃空这里的百姓，毕竟好几万大军驻扎在这里，因此提议向东扩展，刘志丹等人都表示赞同。牧羊女高声唱着民歌，歌颂刘志丹带着百姓闹革命，刘志丹骑着大马恰好路过，提醒女孩应该唱红军战士，因为仅凭刘志丹一个人是无法闹革命的，女孩误以为刘志丹想要让歌唱他，由于不认识刘志丹，讽刺刘志丹不够资格，刘志丹笑笑并不在意，骑着大马回家去了。

女儿没有见过刘志丹，看见有人骑着高头大马过来还有些害怕，晚上，刘志丹和妻子灯下夜话，妻子正在做一个棉袄，那是牺牲的八位红军战士的衣服，她将所有衣服拼凑起来做了一个大棉袄。次日一早，刘志丹就带着妻女赶去了根据地准备安家落户，妻子非常开心，没想到有这样一个惊喜，刘志丹也将棉袄穿在身上，他要带着八位亲人出征。

毛泽潭被国民党杀害，毛泽东看到报纸上的消息心中悲痛，可此时红二团遭遇到了围攻，毛泽东顾不得悲痛的心情赶紧指挥战斗。晚上才拿起了照片看着，自责没有照顾好弟弟。可也就在这次战役之中，刘志丹又在战场上牺牲了，毛泽东心中更加难过，回忆着和刘志丹共抽半支烟的事情，意味着有福同享，毛泽东当时开玩笑，让刘志丹将来还给他一整包烟，在刘志丹的遗物中就有一包烟，毛泽东知道这是给他的。

毛泽东和同志们来祭奠刘志丹，特意点燃了一支烟放在那里，对着刘志丹深深鞠躬。刘志丹的妻子将刘志丹身上的衣服也缝补在了亲人们碎步做成的棉袄上。南下的那些红军遇到了很大灾难，毛泽东庆幸刘伯承和朱德(王韦智 饰)在队伍里，也相信他们一定会将队伍带回来。

此时张浩赶来了，将密码交给了毛泽东，但无论怎么发电报给张国焘(孙坚 饰)他都不回复，毛泽东让张浩以共产国际特派员的身份给张国焘发电报，共产国际是赞同北上的，并且命令张国焘北上，张国焘却故意不同意，还非要认定张浩可能是假川共产国际的命令，可能是受到了毛泽东的胁迫，可也有人觉得毛泽东不会这么做，张浩也不是那种人。

莫斯科，中共红军发来了电报，但大家看不懂密码无法破译，只能去医院找了正在住院的李立三，当初这套密码就是李立三编辑的，如果被人劫持了密码也无法破译，李立三很快翻译出了电文的内容，李立三上学时候就数学很好，老师经常有解不出的题目，但在李立三这里就能解答。

虽然这次电文并没有很多内容，但也能证明从此共产国际和中央红军能直接通过电文联系了。1936年张国焘带人北上遭遇了国民党的围追堵截损失惨重，八万人损失了四万人，不得已只好取消了第二中央的决定，带领红军北上。

贺龙告诉张国焘要时刻记着红军就是中国革命的红军，并非是某一个人的红军，如果再有下次这种违背中央命令的决定，他第一个就会不客气。张国焘虽然心中不服气，可嘴上不得不答应了。各路红军在陕北根据地会师，张国焘向毛泽东道歉，不该做出错误的决定，毛泽东并未责怪，也表示了理解，现在是大团圆的时刻，每个人心中都充满了喜悦。

为了庆祝会师，红军战士举行了文艺演出。经过毛泽民和大家的不懈努力，终于找到了国民党的一个废弃机油井，大家欢声笑语一片。毛泽民特意来向毛泽东汇报，毛泽东大喜，称赞毛泽民解决了大问题。