欧阳剑(潘耀武 饰)等人搀扶着铃木义雄(修庆 饰)来到了这座名叫“紫云观”的古庙，住持空谷道长开始不肯收留他们，欧阳剑晓之以理动之以情，打动了空谷道长，他不但为他们安排了食宿，而且还为负伤的人进行了治疗。一开始欧阳剑等人觉得还不错，已经不感到痛疼了。

可是后半夜，欧阳剑感觉头重脚轻，铃木义雄已经说不出话，这时欧阳剑心里突然明白：他们遭到了暗算。投毒的是空谷道长的师弟虚一。虚一勾结土匪头子郑山虎前来捉拿欧阳剑他们。就在郑山虎把他们押出山门之际，又一伙人马反包围了他们。

原来是冯庆魁得到消息前人抢人。欧阳剑等人被押上磨盘山冯庆魁的大营。冯庆魁见樱川丽子(张恒 饰)长的漂亮不由心动，情急之下的铃木义雄和樱川丽子用日语骂了他，这下子惹恼了有杀妻弑妹之仇的冯庆魁，他要用日本兵对待他妻子和妹妹的举动进行报复。

连海华(何音 饰)在空谷道长的帮助下摸进了磨盘山，她决心豁出性命也要救出欧阳剑等人。但是当她看到冯庆魁的大厅里悬挂着巨大的黑色喜字时，她一下子惊呆了。