邵长水(王志飞 饰)回到家，发现夹在相框中的血书拓片不见，大惊失色，邵问慧芬，慧芬说自己给烧掉了，邵长水勃然大怒告诉慧芬这有多么重要，慧芬才从一本书中把拓片拿出来，慧芬说自己不希望邵长水在这件事中陷得太深…… 厅里决定成立调查劳爷一事的专案组，由邵长水担任专案组长，赵五六(陆建艺 饰)和赵五六奔赴陶里根，赵五六在车上问起劳爷死前的情景，赵五六黯然神伤，邵长水告诉赵五六饶上都(李强 饰)给和自己的谈话录音一事恰恰证明了他心怀鬼胎，同时邵长水还委婉地表示了自己对李敏分的怀疑，赵五六告诉邵长水千万要小心慎重。

卡车司机回忆起当天的情景，坚持说自己是被一个中年男人给灌了酒，并带着徐辉(柏杉 饰)找到了当天喝酒的酒馆，服务员回忆说当天确实是一个中年男子和司机一起来，而且中年男子还自己带了酒……徐辉命令马上对司机进行化验。调查从当天劳爷接打的古怪电话开始，邵长水等人查到电话由陶里根一家专门接待领导的高级宾馆打出，而劳爷出事的地点恰恰就在宾馆门前，众人赶到宾馆调查情况，经理面露难色，表示当天只接待过一位重要客人……袁厅长亲自打电话给顾立源(翟万臣 饰)，没想到顾痛快承认当天确实在陶里根，而且下午四点到八点之间一直与饶上都在一起，饶上都确实征得他的同意，在他的房间里给劳爷打过电话，想叫劳爷一起小聚……而饶上都也表现的十分沉痛“难道劳爷是因为来赴我的约？

所以才……” 邵长水表示饶上都在撒谎，以他对劳爷的了解，当时劳爷所表现出来的兴奋，电话对方绝对不会是饶上都……劳爷“自杀”的目击证人，一个修鞋匠叙述了劳爷自杀的经过，徐辉很是不解却找不出什么破绽来，邵长水却表示先找到另外一个证人再说。

在曹不泉酒厂，曹月芳喝着酒给赵五六邵长水和徐辉详细讲了劳爷一路的心路历程，一开始的豪情万丈，后来脱掉警服的挣扎，以及最后遭到种种背叛的伤心……