邵长水(王志飞 饰)突然接到命令，要他去西南参加联战为期两个月，赵五六(陆建艺 饰)这是个众多刑警梦寐以求的机会，而且是由于李敏分的力荐，邵长水才得以参加，要邵长水前去致谢。李敏分与饶上都(李强 饰)见面，饶上都致谢，却被李敏分拒绝，李敏分说邵长水的行为本来就不应该，所以谈不上什么谢不谢的，何况他也是陶里根人…… 劳爷回省城为祝磊(牛宝军 饰)扫墓，刚好遇见顾立源(翟万臣 饰)，顾立源关心劳爷的个人问题，劳爷却不愿意多谈，扬长而去。

在老书记的病床前，劳爷再次湿了眼眶，劳爷告诉老书记，自己已经查清了一半，还有另外一半没有查清……他一定不会让老书记失望。邵长水在劳爷家的楼下徘徊，告诉劳爷可能有人想把他支开，劳爷却告诉邵长水不要多想。

两个月后，邵长水带着嘉奖回到了公安厅。邵长水心中始终牵挂着劳爷的事情，致电赵五六，赵五六却让他少操心，回到家，邵长水从妻子慧芬处得知，赵五六为劳爷的事情已经写了检查。邵长水来到图书馆找曹楠(孙锂华 饰)，曹楠却一反常态，言辞闪烁地敷衍了两句，转身离开，邵长水不解；李敏分随即召见邵长水，在奖励了一番邵长水会战中的表现后，把录音带还给邵长水，说邵长水一定是受到了劳爷的蒙蔽。

邵长水走出公安厅，发现曹楠早已在等他，曹楠把邵长水带到自己家里，向邵长水和盘托出自己是如何帮助劳爷转移祝磊的材料，交上去的祝磊的材料就是劳爷伪造的，还有另外一个惊人的消息——劳爷堕落了“你走后两个月，他在陶里根除了吃喝嫖赌什么都没干”，曹楠向邵长水详细描述了自己找劳爷去讨要祝磊材料的时候，遭到的对待，劳爷判若两人，曹楠告诉邵长水：“我被他利用了”！

邵长水并未表态，而是把曹楠交代的情况汇报给公安厅，公安厅最后决定还是由邵长水出面，以颁奖大会的理由把劳爷“骗回来”。