原来计划有变，黄旭初(江涛 饰)赶到接头地点，郑树森(孙红雷 饰)已经打死对方，郑树森发现与黄旭初接头的人已叛变，一批特务赶来，郑树森掩护着黄旭初躲进教堂，却发现乔谯(叶童 饰)和庞德(寇世勋 饰)正在教堂里。郑树森执意要成全秦善宝(王柠 饰)把黄旭初留在教堂，自己回家去找秦善宝，让黄旭初带着他们娘儿俩二人远走高飞。

苏娅赶到教堂，示意特务马上赶到。黄旭初会意，向乔谯和庞德告辞，二人惋惜之余只有目送黄旭初离开。黄旭初乘坐的电车和秦善宝的擦肩而过。郑树森和秦善宝赶到教堂，正好乔谯和庞德出门，而何探长带着池田赶到，池田恭敬地向庞德打招呼，郑树森看在眼里。

馒头(丁凯 饰)和马永吉(王烈 饰)喝酒，遇上水里(柏杉 饰)，不欢而散。水里回中和堂的路上遇袭，认定是馒头和马永吉所为，马永吉向庞德表示绝无此事，乔谯却胸有成竹。郑树森和庞德分别找人询问这只“鬼”是何许人也，双方供认不讳，一个是“郑树森”一个是“庞德”。