为了他的江山才和日本人合作。庞德(寇世勋 饰)大为震怒，准备血债血偿，带区十四(杨志刚 饰)去见郑树森(孙红雷 饰)，乔谯(叶童 饰)情急之下告诉庞德，区十四是他的亲生儿子。池田带着一个替死鬼小野赶到，庞德拿出当年和池田在日本结拜的英雄帖，当场烧毁，万般无奈，庞德带着小野去见郑树森。

坟地，庞德表示已经查出凶手，并把小野交给郑树森，郑树森并不急于杀小野，只是留下了他。夜里，庞德心里不安，派乔谯去坟地查看情况，郑树森吻了乔谯，乔谯回去告诉庞德：郑树森没杀小野。第二天一早，郑树森找到庞德，告诉自己吻了乔谯，自己一定要为秦善宝(王柠 饰)报仇血恨。