他秘密召见五大臣，问他们褚英还能不能要？五大臣都哽咽着说不出话来。努尔哈赤(马景涛 饰)深知自己最对不起的就是长子褚英，但他所做的一切辜负了他的希望。努尔哈赤此时已经下定决心，废黜这个不争气的儿子。褚英被抓住带到大殿上来，面对着父亲并不下跪，他回忆起往事，仍旧记恨着当初努尔哈赤把他送去当人质，努尔哈赤问他如果他得到了汗位将怎样处置他们。

褚英只说顺我者昌，逆我者亡。努尔哈赤大怒，五大臣和四贝勒都为褚英求情，努尔哈赤迟疑了一会儿说：我有太多的理由不杀你，但我把你放出去我的朝廷有危险，我要关你一辈子对你不公平，我只有杀了你，我会把王位留给你母亲另一个儿子。

于是代善成了王位继承人，皇太极心中郁闷整天喝酒。哈达齐劝他要振作，并告诉他侍女中有一个人长得很像东哥。这就是德因泽(陈德容 饰)她确实太像东哥了，皇太极和哈达齐把德因泽找来用心调教，让她不仅行似东哥，她还要神似东哥。

为了不让努尔哈赤看到德因泽，他们决定把她送到宫外，这时皇太极对德因泽的感情日渐加深。代善取代褚英后只一心想要敛财，破坏了财物八旗平分的规矩，皇太极得知后暗自一笑。努尔哈赤召皇太极到阿巴亥的住处，要皇太极照顾好阿巴亥的两个儿子多尔衮和多铎。

这两个孩子得到阿巴亥的调教很懂事，深得努尔哈赤喜爱。皇太极有些失落，他想知道多尔衮和阿巴亥到底有多大的志向，如果他们都想要得到大汗的位子，那么皇太极就在宫外迎娶德因泽。