逃出帐篷的黑珍珠在军营中到处寻找四大高手，途中撞到了王俊才。王俊才立即被她的美貌所深深吸引并要求与之共饮一杯。黑珍珠则用剑抵着他，要他把人找出来，王俊才吓得逃跑，撞上王功德，黑珍珠自称黑齿国公主，一张口却是满口白牙，王功德立刻把她抓了起来。

王俊才对黑珍珠念念不忘，晚上偷偷来为她松绑，却被黑珍珠狠狠咬了一口。黑珍珠咬了王俊才之后逃走，而王功德带兵追她的时候，却抓住了前来找她的黑木(杜淳 饰)。王功德接到王爷的命令要杀死太子小龙，于是他用黑木为诱饵把小龙找了出来。

王功德父子正要对小龙下手，王俊才突然发病打自己耳光。原来黑珍珠的牙齿有毒，中毒之人如不及时医治会自己把自己打死。王功德为救儿子，向黑木求解药，黑木和小龙则以让王功德解散军队并把军饷发给百姓为交换条件。为了自己的宝贝儿子，王功德什么都答应了。

小龙和黑木与十三姨(钟丽缇 饰)等人汇合之后，快马加鞭终于在比赛前的最后一刻到达了赛场。第一场是诗王比赛，秋月用平易近人的诗作战胜了对手陈老夫子的附庸风雅之作，赢得了第一场比赛的胜利。黑泥看到黑木为秋月的胜利而喝彩，不禁怒从中来。

面对黑木的背叛，黑泥恼羞成怒，表示从今以后要与黑木一刀两断。面对亲情和理想，黑木陷入了深深的矛盾之中。