集市上秦涧泉(吴若甫 饰)的名字传得沸沸洋洋。智能前来求秦涧泉为其师傅辨冤，皇上劝秦涧泉应允，自己可出面为秦涧泉铺路。林小姐对秦涧泉很有好感，林总督请秦涧泉到家中坐客，林夫人一见便相中了秦涧泉，决心让秦涧泉成为自家女婿。

公堂上，秦涧泉用捏泥为金的办法证明了不灭的清白。案子完后，秦涧泉与皇上林小姐等来到钱塘江畔。皇上有意再测秦涧泉才智，春涧泉也豪气顿生，连拿两伙拦江劫匪劫，从而破了数起大案。林小姐更被秦涧泉才气吸引。而这时的杭州知府正坐立不安，杭州城内发生几起盗案，他请秦涧泉帮自己破案，秦涧泉欣然承诺。

林小姐带秦涧泉在杭州各处游历，秦涧泉出手救了一个被地痞欺负的卖艺女子江月。江月把秦涧泉当成亲哥哥，跟秦涧泉很亲密，林小姐看在眼中浑身不得劲。