康熙(陈道明 饰)怀疑宫内有杨起隆(卢勇 饰)乱党卧底，因此故意鞭责太监小毛子(薛俨 饰)，让他混入乱党卧底。吴三桂兵力对准朱国治，封锁关隘，准备起事。朱国治请钦差大臣速赴京城向康熙报告吴三桂起兵一事，自己拒绝逃逸离滇。钦差大臣装成跑马帮的，潜出云南。

朱国治在家中与夫人商谈后事，表明为国慨然赴死决心。朱国治夫人自缢殉节，朱国治又杀死一对儿女，直闯吴三桂兵营，怒斥吴三桂，被血刃祭旗。吴三桂正式起兵反清，杨起隆在北方遥相策应。康熙又与被另外安置的紫云(汤加丽 饰)相会。

在杨起隆处卧底成功的太监小毛子火速回报，说紫云要毒害康熙。