朱国治向吴三桂传达朝廷同意撤藩所用钱粮额度奏折，吴三桂交出平西大印，并称履约撤藩日期。吴三桂去信吴应熊，叫他离京回滇。吴应熊决定暂不离京，以麻痹康熙(陈道明 饰)，并与杨起隆(卢勇 饰)相见，捐钱资助杨起隆起事。云南奏折到京，称撤藩日期已定，康熙大悦，向孝庄(斯琴高娃 饰)皇太后报喜。

黄敬(马捷 饰)向康熙吹说烟花之处明月楼如何香艳，康熙微服前往，魏东亭(安亚平 饰)在近处侍卫。鸨母叫来头牌名妓紫云(汤加丽 饰)给康熙翩翩起舞，颇吸引康熙。周培公(李明 饰)宫廷内遍寻康熙不着，万分着急，率兵来到街上，碰到太监小毛子(薛俨 饰)，得知康熙在明月楼。

康熙对紫云颇有好感。吴应熊向杨起隆点明应谋杀康熙，杨起隆称在康熙身边安插了许多密探太监，并说可以利用自己的妹妹紫云谋杀康熙。