康熙(陈道明 饰)为了打击姚启圣(苏廷石 饰)的狂气，将他投进大牢，令大阿哥胤礻是前往福建前线，担任副将。姚启圣在牢内，康熙不准任何人跟他说话，把姚启圣憋得要命。康熙召集蒙古各族首领 ，进行安抚，群首领进言康熙剿灭葛尔丹。喀尔喀大汗力战不敌葛尔丹，临终前叮嘱女儿宝日龙梅向康熙请兵光复部族。

宝日龙梅血刃冲出重围，千里迢迢奔向京城。康熙对私通葛尔丹的科尔沁部落首领恩威并用，叫他把收下的葛尔丹钱财运往京城，算是借用，又封丰腴之地与他，进行分化拉拢。胤礻是来到福建前线，急于建立军功，率军出征，起初把施琅打败。

康熙收到捷报，大喜封赏，并准备把姚启圣逐出牢房回去养马。