周海滨从东北的藏身处逃出，高锦林(孙红雷 饰)告诫手下一定要找到他，以免他去自首，暴露他们的秘密。周海滨找冉洞庭(张东升 饰)要钱。冉洞庭找高锦林大发雷霆，要高锦林干掉周海滨。中秋节，罗亮和莫菲(袁莉 饰)一起赴高锦林的宴会。席间，高锦林假意劝说罗亮要体谅母亲的心情，使罗亮对他的好感加强。

无意间，罗亮发现冉洞庭和高锦林的关系不一般。晚上，跟母亲一起过节的罗亮，又为高锦林而跟杜欣平(宋春丽 饰)话不投机。为了儿子，杜欣平亲自找高锦林，警告他不要打罗亮的主意。高锦林对杜欣平威胁利诱不成，抛出偷拍到的杜欣平和寇杰在一起的照片，要挟杜欣平对他的走私活动网开一面。

杜欣平不为所动。晚上，杜欣平对罗亮细述与寇杰之间的关系，并告诉他，高锦林对自己的威胁，表示决不会对高锦林让步。杜欣平找到寇杰，把事情的原委都告诉了他，并提出两个人不要再来往了。