为了宣传和平、民主、团结的主张，扩大中国共产党的影响，毛泽东(古月 饰)在重庆拜访宋庆龄(张燕 饰)、柳亚子、陈立夫、戴季陶等民主党派人士和国民党官员。为使谈判取得进展，中共又做出重大让步，将江北8个解放区让给国民党，然而蒋介石并不满足，他指示谈判代表拖延谈判，以便给阎锡山留出时间在上党地区消灭刘邓部队。

他想以战场上取得的胜利为筹码，使毛泽东在谈判桌上屈服。蒋介石亲临谈判现场，要求中共放弃军队和解放区，否则就兵戎相见。毛泽东则调侃地回敬，要打还是老方法，以农村包围城市。赫尔利已对调解感到厌烦，想回国述职休养。

毛泽东也欲返延安。周恩来(孔祥玉 饰)提议可求同存异，签订一个协议，赫尔利马上表示赞同，蒋介石却另有打算。