公安局对黑三实施监控，黑三却在杨柳(万茜 饰)的眼皮底下跑掉了，焦志新(李光洁 饰)大骂杨柳。杨铁君到侦查科来找妹妹杨柳，焦志新认出他就是当年护送自己出北平的人，也知道了苏小枫是他的女朋友。杨柳提出通过银行查找从境外汇来的大宗款项寻找线索的想法，焦志新予以支持。

杨柳在查帐过程中遇到小学同学唐耀宗。苏小雅(郝蕾 饰)来找焦志新，希望他能去参加妹妹的音乐会，焦志新听说苏云轩(赵有亮 饰)也会去，答应了。佐藤要向侯天柱交付电台，约黑三在白宫舞厅见面。唐耀宗约杨柳晚上见面过生日，杨柳答应。冯秉堃公司的人送来广州邮寄来的物品中夹带的电子管，林倩如质问丈夫，冯秉堃糊弄她说这些都是用在医疗器械上的。

杨柳因要参加白宫舞厅的行动推掉了和唐耀宗的约会。郑贤治在最后时刻将消息通知了佐藤，佐藤想通知黑三已经来不及了。白宫舞厅，喝醉了酒的唐耀宗碰上乔装的杨柳，暴露了她的身份，黑三惊闻有人在“抓特务”，夺路而逃，被当场击毙。

林倩如在给冯秉堃烫衣服时发现了一张香港的发票，和冯秉堃说在广州给她买的毛衣是一个牌子，林倩如一下愣住了。