李部长指示，可以与军统上海站会面，把这份情报转给他们，但要防止上次的教训。戴笠(王岗 饰)拿到情报后，却决定借刀杀人，只对付准备暗杀委员长的日本特攻队。赤井(洪卫 饰)详细地侦查了岭客村周围的地形，决定趁委员长前去佛光寺进香时实行暗杀。

山田决定去杀掉林冉(侯梦莎 饰)和桂花(黄诗佳 饰)灭口。林冉却提前告诉了冷锋(唐文龙 饰)有人冒充宪兵。山田被冷锋击毙。陈一鸣(庹宗华 饰)等人分析，伪宪兵在红岩村的山脚下巡逻，很可能是想暗杀周先生，并调人来保护周先生。