保镖孙一樵(刘钧 饰)陪同凌沛瑶(海陆 饰)到达上海唐公馆。孙一樵这次回来是中共地下成员许先生的安排，其目的是负责唐绍仪(冯恩鹤 饰)的安全。没有想到的是，自己会在这里遇见了离散三年的恋人、《远东日报》记者梅岚(朱婷 饰)（女，26岁）！三年前，孙一樵因为紧急任务赶赴东京任职，这期间不能和外界有任何联系。

意外的重逢，使两人的心里掀起波澜。他们都想起了三年前突然分手的情形。更难以接受的是，眼下的梅岚恰恰成了凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)的恋人。孙一樵和梅岚的重逢，也引起了另一个人的注意，她就是凌沛瑶。自从见到孙一樵，这个年轻天真的姑娘就已经爱上了他。

梅岚的父亲梅以轩，是租界法院的首席检察官。凌沛东的受伤被俘，自然也引起了他的关注。梅岚把遇见孙一樵的事情告诉了梅以轩，委屈地说他回来的不是时候。而梅以轩却是一直喜欢这个孙一樵的。很快，凌沛东被强行转移到了日军的陆军医院。

而且，他的主治医生王安娜也被从家中秘密带走了。王安娜临出门时，在家中的窗户上挂上了一面蓝色窗帘。这是他们夫妻的危险暗号。王安娜被“请”到了陆军医院，也见到了自己的病人凌沛东，可是她很快就发现，这个凌沛东的右臂上没有了那枝梅花刺青！

她这才知道，面前的这个人不是凌沛东，而是一个替代品。日本人“请”她来，就是掌握了她有一手刺青的技术，她必须在这个替代品的右臂上刺上一枝梅花。面对着武力威胁，王安娜只能就范，但她同时也在进行着自己的设计——她将一种化学制剂偷偷调进了刺青的颜色里。

（这个细节将在故事高潮阶段展现力量）准备回家的曹汉(施京明 饰)看见的那面蓝色窗帘，知道妻子遇到了危险。一打听，人已经被软禁在了陆军医院。他焦急万分，便找来刚接上头的孙一樵。后者将他临时安顿在一个过去江湖上的兄弟“水耗子”刘淼(孙一理 饰)那里，那是一艘搁浅在黄浦江边的旧货轮。

刘淼是一个机灵的小偷，而且善于玩弹弓。于是三人研究出一个营救王安娜的办法。翌日，“刘淼”用弹弓将一个出来买烟的陆军医院军医打晕，剥下他的白大褂和通行的胸牌。然后，孙一樵就化装顺利进入了陆军医院，虽然没有见到王安娜，但他找到了王安娜临时居住的房间，将通行的胸牌放进了她的风衣口袋。

王安娜在中岛健的右臂上顺利完成了梅花刺青，土肥原十分满意。但这个时候，他的系列灭口计划也随即开始了！