1938年7月，正当“武汉会战”激烈进行之际，蒋介石担心日本会迅速在日占区扶持伪政权借以统治中国，特地让戴笠派遣一名特殊的情报官秘密前赴上海，将自己的一封亲笔信交给国民党元老级人物、曾经担任国民政府第一任内阁总理的唐绍仪(冯恩鹤 饰)（男，70岁）。

并准备将唐绍仪接回重庆，共商国是。这个情报官叫凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)（男，32岁）是唐绍仪的养子。多年前，凌沛东的父亲凌梅村为了救护唐绍仪而死。为了纪念父亲，凌沛东的母亲在儿子的右臂上刺有一枝遒劲的梅花。此时，军统上海站站长王澍（男，40多岁）和曹汉(施京明 饰)（男，40多岁）也都在等待着凌沛东。

在监视唐公馆时，王澍意外地发现了中共地下人员许明远（男，60多岁）。原来，许先生也正是担心唐绍仪的安全，给他推荐了一名得力的保镖，此人叫孙一樵(刘钧 饰)（男，33岁）。王澍没有料到的是，他的搭档曹汉也是中共地下成员，是许先生的下级。

曹汉及时把这个情况告诉了许先生，让他少去唐公馆。许先生则告诉曹汉，他今后将和孙一樵联系，一起秘密工作。但是孙一樵不是中共地下人员，只是一个爱国青年。几天后的一个晚上，凌沛东秘密到达了上海。但是，在通过租界时不幸落到了日军的手里，他身中数枪，被送进了租界的仁济医院。

抢救凌沛东的医生是王安娜，她是一个中日混血儿，也是曹汉的妻子。曹汉从妻子那里得知凌沛东的情况，十分焦急。此时，日军从凌沛东的身上搜出了蒋介石的手谕，立即将此事报告给了刚刚来上海上任的日本驻华特务总机关长土肥原贤二（男，50岁）。

土肥原本来就有争取唐绍仪“出山”之意，并已经制订出“唐工作计划”，自然格外引起重视。他连夜去医院探视刚刚手术后的凌沛东，见面之后不禁大为惊讶，因为这个凌沛东与他手下的一名叫中岛健的特工形同孪生！于是，一个深远的政治阴谋开始在土肥原脑中酝酿而出……很快，关东军特工中岛健少佐（男，32岁）登上了开往上海的火车。

没有想到的是，在这列火车上邂逅了两个中国人，一是凌沛东的妹妹凌沛瑶(海陆 饰)（22岁），另一个则是唐绍仪新雇来的保镖孙一樵，此人以前也是一名国防部派往东京领事馆的特工。由于彼此没有正面接触，所以大家都没有想到在今后的日子里他们会成为暗中的对手。

中岛健到达上海，前来接他的是女特工松山秋子(王亚梅 饰)（女，28岁）。她还有一个中国名字叫上官婉玉。她把他安顿在郊外的一个秘密仓库里，在这里，中岛健见到了自己的老师土肥原贤二。不料，土肥原见面就把中岛健的全部有效证件当着他的面烧毁了，并告诉他：中岛健已经阵亡了，他在东京的家中已经接到了阵亡通知书，他的骨灰也很快会送往靖国神社。

中岛健大为震惊，也大惑不解。于是，土肥原带着中岛健秘密去了医院，当中岛健看见病床上的凌沛东时，这才意识到，自己此番来上海，将肩负着一项重大的任务。他将冒名顶替这个凌沛东，成为唐绍仪的养子。土肥原的计划是，第一，协助争取唐绍仪“出山”组阁，以落实日本“以华治华”的战略；第二，一旦傀儡的中国政府成立，他将像一颗定时炸弹那样安放在中国首脑人物的身边，便于日本的永久控制。

这个计划对于中岛健而言，无疑也是晴天霹雳。