至尊宝(黄子韬 饰)在沙漠上昏迷好几天，他醒来时没找到月光宝盒还饿得前胸贴后背，就跑去一个寨子里找吃的，结果一到村口就被一群村民围攻打了一顿，结果打完之后村民才知道认错人了。至尊宝到客栈吃饭村民想尽办法把山上有黑山老妖的事情跟至尊宝说，至尊宝原本不想知道这些事情，但最后还是知道了，而且为了保命他决定留下来。

他让其他村民出去巡逻，而自己则留了一个看起来块头最大的人陪自己睡觉。结果晚上睡觉时大块头睡得非常死，至尊宝想上厕所怎么也喊不醒大块头，至尊宝只能自己去。猪八戒跟沙和尚一直找不到唐僧，猪八戒怀疑唐僧已经被妖怪吃了，他都打算跟沙和尚吃散伙饭了，不知不觉间两人误入黑山岭，他们一看到黑山老妖吓得惊慌失措立即逃跑，黑山老妖在后面穷追不舍。

二人联手强攻打不过黑山老妖，只能想办法智取，最后沙和尚为救猪八戒落入黑手老妖手里，但是猪八戒却逃跑了。至尊宝一个人跑出去上厕所无意中被唐僧碰到，至尊宝猜测唐僧身上可能有月光宝盒，便把他带进了屋里。至尊宝问唐僧要月光宝盒，唐僧说月光宝盒不能给他，那是他大徒弟孙悟空的。

情急之下至尊宝只能承认自己是孙悟空还拿出来照妖镜证明，唐僧一看到孙悟空就非常激动。就在这时村民来了，村民让至尊宝和唐僧守夜，但是突然沙和尚穿着别人的衣服主动提出要守夜，但其实那是黑山老妖变的。猪八戒在外面等到夜深人静又偷偷溜进黑山老妖的洞里去找沙和尚了，沙和尚跟猪八戒说看到黑山老妖变成自己的样子溜出去了。

至尊宝把唐僧带进房间要月光宝盒，唐僧一直说不在自己身上，至尊便准备拿出照妖镜打唐僧，正好唐僧从照妖镜里看到那个人不是沙和尚，黑山老妖正在吸村民们的阳气，唐僧立即带着至尊宝逃跑了。紫霞留在牛府天天带小妖们练有氧瑜伽陶冶情操，每天吃饭只能吃素食，还教牛魔王(杨钧承 饰)写字，尽管牛魔王和小牛们都不愿意，但是牛魔王为了跟紫霞在一起，什么事情都迁就着紫霞。

唐僧这边给至尊宝装上猴毛，他们让至尊宝去引诱黑山老妖。牛府的小牛看到孙悟空进了黑山老妖的洞里，远处又有唐僧在等着，他们立即跑回去向牛魔王邀功。黑山老妖把至尊宝带进洞里，黑山老妖非常照顾至尊宝，至尊宝还趁机邀请黑山老妖跟自己去做山贼，黑山老妖非常愿意。

至尊宝看跟黑山老妖熟络起来，就让黑山老妖把那些村民的阳气还回去，黑山老妖为了自己的容颜不愿意还。突然黑山老妖看到至尊宝细皮嫩肉还打算吸他的阳气，至尊宝为了躲避黑山老妖只能答应带他去找唐僧。紫霞天天监督牛魔王练瑜伽、写字外加吃素食，牛魔王终于要受不了了，他每天都在到处躲紫霞趁机睡觉找肉吃，紫霞总是能找到，让牛魔王非常崩溃。

一天疯牛(杜洋 饰)找到牛魔王，他说唐僧已经出现，黑山老妖也抓住了孙悟空还扬言要吃了他，牛魔王知道黑山老妖不是孙悟空的对手，孙悟空一定有什么阴谋，紫霞躲在一边全部偷听到了。